bitcoin
$9.082,69
0,04%
ethereum
$226,26
0,08%
tether
$1,00
0,01%
ripple
$0,18
-0,10%
bitcoin-cash
$222,50
0,05%
cardano
$0,10
-1,03%
bitcoin-cash-sv
$155,59
-0,17%
litecoin
$41,55
0,06%
eos
$2,47
0,15%
binancecoin
$15,38
0,11%
crypto-com-chain
$0,13
0,19%
chainlink
$4,77
-0,20%
tezos
$2,32
-0,55%
okb
$4,90
0,06%
stellar
$0,07
-0,17%
leo-token
$1,24
-0,09%
monero
$63,06
0,09%
tron
$0,02
-0,19%
usd-coin
$1,00
0,03%
huobi-token
$4,09
0,15%
neo
$9,88
-0,12%
vechain
$0,01
0,32%
ethereum-classic
$5,68
0,04%
iota
$0,23
0,14%
dash
$67,10
-0,05%
cdai
$0,02
0,03%
cosmos
$2,74
-0,61%
compound-governance-token
$167,07
-1,41%
zcash
$51,23
0,11%
compound-usd-coin
$0,02
-0,04%

Visa и MasterCard инвестируют миллиарды в криптовалютные стартапы: причины и последствия

Visa и MasterCard инвестируют миллиарды в криптовалютные стартапы: причины и последствия
27
3
0

14 января 2020 г. весь мир поразила громкая новость на финансовом рынке. Платежная система Visa приобрела финтех-стартап Plaid за немалую сумму в $5,3 млрд. Plaid является компанией, которая благосклонно относится к криптовалютам, она сотрудничает с платформой купли-продажи цифровых активов Abra, а также с американской биржей Coinbase. Данный стартап создает программное обеспечение для безопасной связи банковских счетов пользователей с приложениями на мобильном телефоне для более комфортного управления финансами.

Вопрос о настоящих причинах такой сделки породил множество версий и слухов. Возникли предположения о том, что Visa преследовала цель обрести власть и контроль над криптовалютной индустрией для устранения конкурентов. Информация о сделке была опубликована 14 января, окончание предполагается через 3-6 месяцев после принятия некоторых регуляторных разрешений.

Сама компания Visa обосновывает приобретение Plaid как комфортную возможность оплаты для пользователей и предоставление дополнительных услуг для финтех-разработчиков. По словам руководства, фирма стремится расширить целевую аудиторию, ускорить рост долговременной выручки. Исходя из презентации, опубликованной вместе с новостью о сделке, к 2021 г. Visa планирует увеличить доход от 80 до 100 базисных пунктов.

Что такое Plaid

Финансовая компания Plaid, основанная в 2013 г., базируется в Сан-Франциско. Она является агрегатором данных финансовых операций, стремится упростить процесс подсоединения банковских счетов к специальным приложениям для контролирования денежных средств. Программное обеспечение, созданное Plaid, дает возможность ускорить процесс верификации. При этом осуществляется сбор данных о банковских счетах клиентов и надежное хранение.
Сокращение и упрощение периода регистрации привлекает внимание многих инвесторов. Около 80% глобальных финтех-приложений в США уже подключено к Plaid. Более 11 тысяч финансовых компаний и банков являются действующими партнерами системы. В базе пользователей зарегистрировано свыше 200 миллионов аккаунтов. Рабочий штат насчитывает 450 человек. До сделки с Visa в компанию было инвестировано $310 млн. Оценочная стоимость Plaid в 2019 г. составила $2,65 млрд.

Одним из первых инвесторов выступала именно Visa. Кроме того, финансы инвестировали такие компании, как Andreessen Horowitz, American Express, Citi и Goldman Sachs. Крайний раунд финансирования был завершен еще в конце 2018 г., его возглавили Index Ventures и Kleiner Perkins (венчурные фонды). Примечательно, что главный конкурент Visa — MasterCard — также инвестировал в Plaid. В прошлом году компании удалось увеличить количество клиентов до 2600 пользователей, система задействована уже не только на территории США, но и в Испании, Великобритании, Ирландии и Франции.

Какие цели преследуют Visa и MasterCard

Ранее Visa уже инвестировала средства в компании отрасли финансовых технологий, в сумме их насчитывается около 50, в том числе криптовалютные стартапы. Первым вложением Visa в криптовалютные компании было инвестирование разработчика решений блокчейнов для финансовой индустрии Chain (2015 г.). В 2018 г. компания Lightyear приобрела Chain и выполнила ребрендинг на Interstellar, что демонстрировало разработку продуктов на блокчейне Stellar.
В июле 2019 г. Visa и Blockchain Capital руководили финансированием Серии В на сумму в $40 млн для компании Anchorage (предлагает криптовалютные кастодиальные услуги). Также в прошлом году Visa приобрела 3 финтех-стартапа: сервис мобильных платежей Payworks, компанию по защите платежей и управлению Verify и Bell ID – разработчик ПО для управления токенами.

Однако MasterCard еще в октябре 2015 г. стала одним из инвесторов Digital Currency Group (DCG). Фонд Grayscale Investments входит в состав DCG. Общая стоимость криптовалюты компании в 2019 г. достигла почти $3 млрд. После первого этапа финансирования другие глобальные корпорации (Canadian Imperial Bank of Commerce, страховая фирма New York Life, венчурный фонд TransAmerica Ventures и британская финансовая группа Aegon) также вложили средства в компанию. Кроме того, MasterCard разрабатывает патенты в отрасли финансовых технологий. Оправдывающими себя являются патенты на технологию мультивалютных блокчейн-систем и метод ускоренной обработки криптовалютных транзакций.

В феврале 2019 г. MasterCard, Ripple и Barclays инвестировали платежный стартап SendFriend, который разрабатывает решения в сфере международных денежных переводов с применением токенов XRP. XRP — это внутренняя валюта системы для проведения транзакций. Она создана, чтобы предотвратить спам. Обе конкурирующие платежные системы в 2019 г. решили принять участие в разработке цифрой валюты для социальной сети Facebook – она получила название Facebook Libra. Позже, аргументировав решение регуляторными опасениями, компании вышли из проекта.
Угрожает ли что-либо криптовалюте?

Если учитывать сделку 2020 г. между Visa и Plaid, необходимо указать, что акции компании Visa оцениваются в $420 млрд, а общая капитализация рынка криптовалюты составляет приблизительно $260 млрд (на начало февраля 2020 г.). Анализируя все действия Visa и MasterCard в сфере криптовалюты, специалисты предполагают, что обе компании стремятся занять свое место в мире инновационных финансовых услуг, а также сохранить доминирующее положение на рынке. Одно из возможных пояснений действий Visa – устранение конкурентов, стремление возглавить отрасль. Предполагается, что компания продолжит приобретать меньшие платформы для сохранения централизованной доли платежных протоколов.

Комментарии представителей мировых предприятий

Один из основателей Morgan Creek Digital, Энтони Помплиано, допускает, что в ближайшие года лидирующие компании будут покупать финтех-стартапы, чтобы инновационные решения не вытеснили их из бизнеса. Алена Вранова, сооснователь Trezor Wallet, заявляет, что Visa преследует цель уменьшения рисков. Брэд Гарлингхаус, руководитель CEO Ripple, сообщает, что консолидация Visa и Plaid неудивительна, и она может привести к другим подобным событиям в сфере финтеха. Инвестор и партнер компании Black House Private Equity Крис Томас высказывает мнение, что для Visa данный шаг – логичное расширение клиентской базы. Он сомневается в возможности гиганта обрушить криптовалюту, но и подтверждает способность делать их собственные продукты более инновационными.

Положение компаний на рынке платежных услуг

Стоит заметить, что приобретение Visa Plaid может повлиять на позиции на рынке платежей таких компаний, как Ripple и Stellar. Стремительно возрастающая конкуренция предвещает вероятную смену в расстановке сил. Вице-президент IT-компании Infopulse Ян Кейл отмечает, что Visa уверено пытается изменить собственное положение в инновационном мире платежей и финансовых услуг. Компания старается застраховать свою доминирующую позицию в индустрии.

Позиция Ripple и Stellar

В декабре 2019 г. Ripple привлекла инвестиции суммой $200 млн, вследствие чего капитализация фирмы возросла до $10 млрд. Глобальная платежная система RippleNet в 2019 г. увеличила количество клиентов до 300 в 45 странах на 6 континентах. Компания может похвалиться новым стратегическим партнерством с MoneyGram. Не менее активно развивается платежное решение Ripple «ликвидность по требованию» (ODL) с использованием токена XRP как промежуточной валюты. Его применяет MoneyGram, планирует воспользоваться данным решением и британская компания услуг денежных переводов TransferGo.

Достаточно популярной в нише быстрых платежей является платформа Stellar, на которой еще в 2018 г. остановила выбор корпорация IBM. В прошлом году Wirex решила выпустить 26 стейблкоинов на блокчейне Stellar с целью использования при финансовых операциях, расчетах за услуги, выпуске и погашении токенов.

В начале 2020 г. финтех-компания Lightnet заявила об идее заменить устаревший протокол SWIFT, применив платежное решение на базе Stellar. Она намеревается привлечь миллионы пользователей азиатского региона. Фирма планирует представить уровень финансовой мобильности, который не в состоянии предложить другие поставщики финансовых решений.

Дальнейшие планы гигантов

Visa заявляет о своих высоких амбициях. Ключевыми областями для роста фирма определяет банкинг и инвестиции, потребительские платежи, лендинг, управление финансами и бизнес-услуги. В презентации к сделке с Plaid руководство акцентирует внимание на высоком потенциале расширения на международных рынках.

Один из путей выхода на рынок с числом пользователей финтех-приложений в 15 раз выше показателей США – Revolut (система для цифрового банкинга). О запланированном партнерстве компаний было объявлено в сентябре 2019-го. Ранее компании уже имели опыт удачного сотрудничества на территории Евросоюза, теперь намерены выйти на рынки Канады, Австралии, Японии, Бразилии, Новой Зеландии, Сингапура, России и США. Масштаб планируемой экспансии не ограничивается назваными регионами.

Несомненно, рынок финансовых услуг требует кардинальных перемен и инновационных внедрений. Такие платежные гиганты, как Visa и MasterCard, однозначно будут развиваться в заданном направлении, что подтверждается заключенными сделками и амбициями на будущее.